2012年中国服装行业经济运行分析

2020-02-02 03:00 来源:未知

  来源:中国纺织报

   2012年,受到外需不振、内需增长趋缓、生产要素成本持续上升等因素的影响,中国服装行业进入调整转型期,增速放缓,企业面临着转型升级的紧迫压力。但是,全行业通过努力创新,依然实现了两个市场增长的不易成绩。

  

   一、内销:保持增长,增速放缓

  

   2012年一季度,服装内销基本延续2011年四季度趋势,增速明显放缓。至2012年三、四季度,随着中国经济筑底企稳,服装内销增速逐步回升。全年来看,内销市场保持增长,增速有所放缓,并呈现前低后高的走势。

  

   1、全年服装内销增长前低后高

  

   国家统计局数据显示,2012年1-11月份,全国社会消费品零售总额 186832.5亿元,同比增长14.2%(扣除价格因素实际增长12%),其中,限额以上企业(单位)消费品零售额累计90347亿元,同比增长 14.5%。服装类商品零售额累计8611亿元,同比增长18.2%,增幅明显高于消费品零售总额的增长,但比2011年同期下降6个百分点。

  

   2010年至今社会消费品服装类零售总额同比增长情况

  

  

   数据来源:国家统计局

  

   另据中华全国商业信息中心的数据显示,2012年1-11月,全国重点大型零售企业服装销售额1823.2亿元,同比上升12.57%,比2011年下降7.04个百分点,低于2008年(18.96%)、2009年(15.51%)同期水平。

  

   商务部重点监测的3000家零售企业销售额数据显示,2012年11月份重点零售企业零售额同比增长8.5%,其中,服装销售额同比增长约7.2%,比2011年同期下降6.9个百分点。

  

   分季度来看,随着经济筑底企稳,2012年内销市场增速呈逐季回升的态势。

  

   2、价格增幅回落,年末销量增幅有所上升

  

   2011年以来,国内服装价格上升较快。价格上涨对服装内销金额增长有一定拉动作用,但另一方面,对服装销售量增长的抑制作用也较为明显。

  

   根据中华全国商业信息中心数据,2012年1月,全国重点大型零售企业服装 平均价格、销售金额分别同比增长12.31%、15.19%,而销售量仅同比增长2.56%。之后的7个月,服装销售数量同比增长一直较低,除个别月份 外,基本处于2%左右。至三季度后,随着价格涨幅回落,服装销售量也出现较明显增长,至11月,全国重点大型零售企业服装平均价格、销售金额、销售数量分 别同比增长4.68%、16.4%和11.2%,销售数量和金额呈现同时增长。

  

  

   数据来源:中华全国商业信息中心

  

   2012年三季度以来,价格增幅的回落,一方面是年关将近,节日来临,各地零售企业打折、满赠、抽奖等活动,促使服装零售价格实际下降;另一方面,这也是自2012年以来服装出厂价格指数处于回落走势的反映。

  

  

   数据来源:国家统计局

  

   3、品牌服装销售及三四线市场对服装内销形成支撑

  

   注重品牌提升、文化价值和商业模式创新的品牌服装销售,特别是量大面广的三四线市场的大众消费,对2012年内销市场的增长,形成支撑作用。

  

   品牌服装销售方面,除主要进行品牌服装销售的全国亿元以上重点大型零售企业,服装销售额同比上升外,服装类上市公司数据也显示,2012年1-3季度,24家主要进行品牌营销的服装类上市公司,营业收入同比上升14.9%。

  

   三四线市场方面,根据中国纺织工业联合会流通分会数据显示,2012年 1-11月,包括沈阳五爱服装城、上海新七浦服装市场、广州白马服装市场、常熟服装城、重庆圣名商业广场、即墨服装批发市场等在内的主要服装专业市场,成 交额达到1346.71亿,同比增长8.79%。虽然同比增幅低于限额以上和重点大型零售企业,但考虑到体量因素,对内销支撑作用依然明显。

  

   但是,内销市场也出现了库存增加等引起各方关注的问题。

  

   总的来看,2011-2012年服装行业部分企业所出现的库存问题,是市场表 现和市场预期存在差距造成的一种短期市场现象。库存会影响下一个销售周期经销商的订货意愿和销售,但借助经济回暖、需求回升以及企业的积极调整,2012 年三季度以来,库存问题已经得到了相当程度的改善。

  

   国家统计局数据显示,2012年1-11月,规模以上企业主营业务收入、存货及产成品均同比增加。分季度来看,存货及产成品增长明显逐季回落,至11月,存货及产成品同比增幅已低于主营业务收入同比增幅。

  

   33家服装类上市公司的数据也显示,2012年三季报,其存货总量 494.73亿元,增速基本与销售收入增速保持同步,且前三季度存货同比增速逐季下降(8.04%、6.00%和3.75%),明显低于销售收入增速。同 时,其存货总量占同期销售收入64.49%,也低于2011年同期。

  

   4、新兴渠道成内销新动力,网销增长迅速

  

   新兴渠道,尤其是服装网络购物市场的发展,成为了服装内销的新动力。

  

   根据阿里巴巴推测,2012年中国服装电子商务市场交易规模约为2950亿元,同比增长约44%,大大高于实体店服装零售的增长。

  

   相比于实体品牌,网络品牌在销售费用、渠道成本等方面存在优势。经中国服装协 会调研,对于实体品牌的加盟商来说,在商铺或商场中的费用,占服装商品售价的15-30%,而网络品牌在网络平台支出的扣点为5%-10%左右。这使得网 络品牌具有更高的性价比,更易为市场接受。

  

   二、出口:量跌价增,金额增速放缓

  

   在美、欧、日需求全面萎缩、要素成本增长、人民币持续升值的压力下,2012年1-11月中国服装出口量跌、价增,出口金额增速放缓。

  

   1、出口全年增长增幅收窄

  

   据中国海关统计,2012年1-11月,中国服装出口数量连续11个月下 滑,1-2月累计下滑一度达到了11.4%,出口金额同比也出现了负增长。进入3季度后,在国家出台促外贸增长的措施以及全行业的共同努力下,出口形势好 转。出口金额同比增长3.4%,增幅与去年同比下降了15个百分点。

  

   2012年1-11月,我国累计完成服装及衣着附件出口1445.31亿美 元,同比上升3.4%。其中服装出口1171.87亿美元,同比增长2.29%,出口数量为262.23亿件,同比下降1.69%,下降幅度比2011年 增大了0.8个百分点;出口平均单价4.47美元,同比增长3.9%。其中,针织服装出口680.22亿美元,同比增长8.1%,出口数量为188.68 亿件,同比下降0.38%,梭织服装出口491.65亿美元,同比下降4.79%,出口数量为73.55亿件,同比下降4.88%。

  

  

   数据来源:海关总署

  

   2、传统市场总份额下降,新兴市场增长迅速

  

   据海关总署数据,2012年1-11月,我国对美国、欧盟、日本、香港等传统 市场的出口金额总计为874.56亿美元,占全国服装总出口的59.13%,份额同比下降3.87%。出口数量为146.30亿件,占全国服装总出口数量 的55.79%,同比下降12.91%。

  

  

   (1)对美出口金额、数量双增长

  

   2012年1-11月,中国对美国服装及其附件出口金额增长3.01%,服装 出口数量增长为5.15%,出口单价下降3.21%。在美国总进口略有下降的情况下(累计数量和金额分别下降了1.75%和1.6%),中国服装在美国进 口中的比重持续上升。根据美国海关统计,1-11月中国服装在美国进口中的数量占比41.80%,数量占比增长1.04%;金额占比37.88%,与 2011年同期金额占比持平。

  

   (2)对欧盟出口持续大幅下降

  

   2012年1-11月我国对欧盟服装出口大幅下降,服装及衣着附件出口金额下 降14.73%,服装数量下降了12.91%,出口数量向下拉动中国服装总出口3.07个百分点。欧债危机的深度影响导致欧盟零售市场持续低迷,2012 年欧元区17国和欧盟27国的服装鞋帽零售仅在9月同比增长,显示消费意愿的不足。欧盟海关数据显示,欧盟从盟外进口服装同比连续下跌,同时自中国进口的 总量累计下跌超过10%。需求严重萎缩导致中国服装出口欧盟一路下跌。

  

   (3)对日出口数量下降明显

  

   2012年1-11月,我国服装对日本出口数量下降了5.99%,出口单价提高了7.11%,服装及衣着附件的出口金额同比增长1.19%。由于订单转移的影响,中国出口日本数量下降明显。

  

   (4)对香港地区出口金额、价格增幅明显

  

   2013年对香港地区出口金额增长了14.56%,出口数量下降了6.98%,单价大幅提升了23.71%。

  

   (5)对新兴市场出口增长迅速

  

   中国对东盟地区服装及其附件出口金额达到了94.41亿美元,同比增长了 96.48%,服装出口3。数量20.95亿件,同比增长34.37%。对巴西和墨西哥的出口金额分别为13.18、6.64亿美元,增幅分别达到了 17.16%和45.61%,出口数量增幅为4.72%和83.47%。

  

   3、出口订单转移情况分析

  

   由于国内劳动力成本刚性增长,棉花等纺织原材料价格过高,东南亚国家在劳动力、汇率、出口优惠关税等方面的优势日益突出,部分采购商不断把生产订单转移到东南亚、东欧、拉美等国家。

  

   (1)日本市场订单转移明显

  

   中国成本上涨以及日本与东盟、南亚国家的一些区域贸易优惠安排,导致中国服装 在日本市场的份额逐年下降。日本海关数据显示,中国在日本市场的份额由2009年的82.87%下降到目前的77.07%,其中2012年下降了5个百分 点,而东盟国家所占份额持续上升,从2009年的7.10%上升到到目前的13.08%。2012年1-11月日本服装总进口同比增长了22.16%,但 是自中国进口的服装同比增幅仅为18.15%,低于从东盟国家进口的增幅45.81%和自欧盟进口的增幅23.10%。

  

   (2)中、高价位产品也存在不同程度的出口萎缩和转移

  

   根据中国海关数据对梭织服装各档出口单价产品进行分析,在出口份额占55%的 5美元以下产品出口数量同比下降2.22%,其中男式长睡衣、女式睡衣、婴儿服装及附件、男内裤跌幅明显,出口份额占35%的5-11美元产品出口数量同 比下降5.65%,比重也略有减少,其中男便服套装、男衬衫、女式连衣裙、女式上衣、女式裙子出口数量持续下跌,尤其是男便服套装,同比降幅达 37.31%;而出口份额占10%的11美元-20美元和20美元以上产品同比分别下降了12.99%和6.22%,男西服套装、女西服套装、女便服套装 出口数量持续下跌。

  

   在美国市场上,中、高价位产品的订单转移趋势也很明显。比如男式西服套装,美 国从全球进口同比下降了9.00%,但是从中国进口下降了18.66%,从墨西哥和越南进口分别上升了23.55%和11.36%。美国男上衣总进口减少 了4.07%,从中国进口减少了10.80%,而从印度和多米尼加共和国进口增长了31.71%和47.54%,男式长睡衣美国总进口增长了 5.10%,但是从中国进口减少了10.99%,从柬埔寨、巴基斯坦、越南进口分别增长了65.31%、93.15%、31.72%。

  

   4、出口订单进一步向大企业集中

  

   2012年1-11月全国服装出口额同比增长了3.4%,商务部统计数据显示,优势龙头企业的出口增幅较大,其中出口排名前20家的服装企业的总出口额同比增长了33.6%。

  

   根据商务部对东部地区出口集中度的调研显示,2012年出口1000万美元以 下的小企业数量减少了1.06%,而出口超过1亿的企业数量增长了3.85%,出口额总额同比提高了5.2%,企业数量增加了3.85%。以上数据显示出 大型企业在品质管控和供应链管理方面更具竞争优势。

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