休闲男鞋动感将于28日香港挂牌

2020-01-09 05:06 来源:未知

  本月,香港股市将迎来两家内地知名鞋企,分别是女鞋生产商鸿国今天启动香港上市路演,休闲男鞋生产商动感集团预计周五招股,9月28日挂牌。
据汤森路透旗下IFR报导,内地女鞋生产销售商鸿国国际控股有限公司启动香港上市路演,募集资金不超过16.2亿港元2.08亿美元)。本次发行价参考区间为每股2.30至3.24港元,相当于13.5至19倍的2011年市盈率,或10至14倍的2012年市盈率。公司发行5亿股,相当于发行後总股本的25%,其中60%为新股,40%为旧股。两家基石投资者金鹰国际商贸2,000万美元)和EaselandEnterprises500万美元)总共认购了发行总量的14%。该交易将于9月16日定价。花旗和星展安排本次发行。
鸿国国际官网称,以收入计,该公司是中国第二大中高档正装及休闲女鞋零售商。旗下有“千百度”及“伊伴”等中高档女鞋,其中“千百度”以其2010年度零售收入计算,位居中国中高档女鞋市场的第四位。目前公司自营零售店和第三方零售店共超过1,300个。根据初步招股文件,鸿国计划未来3年每年于内地一二三线城市净增约220至320间自营零售店,其中大部分将是百货公司零售店。
据香港文汇报报道,休闲男鞋生产商动感集团当前共有5个品牌,包括自有金迈王及公牛巨人,以及特许品牌骆驼牌、骆驼动感及哥雷夫。去年收入按年增加78.4%至4.1亿元。但集团现时并无自身的零售网络,而是以批发方式授予经销商。据其招股书预计,动感集团今年纯利1.14亿元人民币,按年增加59%,今年市盈率约17.5倍。
动感集团拟发行3亿股,集资最多5.49亿元,将于周五招股,预计于9月28日挂牌。市场消息透露,动感集团招股价介乎1.2元至1.83元,集资3.6亿至5.49亿元,入场费约3696.89元。独家保荐人为国泰君安。

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